خفضت DeepSeek الأسعار بنسبة 75٪. تبقى مشكلة 100x

كان قرار DeepSeek الأخير بتخفيض الأسعار بشكل كبير على طراز V4-Pro بنسبة 75٪ بمثابة أخبار جيدة بشكل لا لبس فيه لبائعي ومطوري الذكاء الاصطناعي للمؤسسات. وبدلاً من ذلك، يكتشف الكثيرون أن النماذج الأرخص ثمناً لا تترجم تلقائياً إلى هوامش ربح أفضل.

السبب بسيط: بينما تنخفض تكاليف الاستدلال، تستهلك أنظمة الوكلاء الرموز المميزة بنهم أسرع من انخفاض الأسعار. على مدى العقدين الماضيين، تملي اقتصاديات البرمجيات نفس القاعدة. أصبحت الأشعة تحت الحمراء أرخص كل عام بينما أصبحت التطبيقات أكثر قدرة. تم الافتراض في البداية أن الذكاء الاصطناعي يتبع نفس النمط. ومع تحسن النماذج الحدودية وانخفاض أسعار العملات الرمزية، افترض كثيرون أن الاستدلال سيصبح بمثابة نفقات تشغيل لا تذكر. وقد بدأ هذا الافتراض في الانهيار بشكل كبير.

عادةً ما يقوم برنامج الدردشة الآلي بتحويل سؤال مستخدم واحد إلى مكالمة نموذجية واحدة. يقوم الوكيل بتحويلها إلى سلسلة من قرارات التخطيط والاسترجاع واستخدام الأدوات والتحقق والتلخيص والمتابعة. يرى المستخدم إجابة واحدة. يدفع البائع ثمن الحلقة. هذه هي مشكلة 100x: يمكن أن يكلف نفس الطلب المرئي للمستخدم أكثر بكثير ليكون بمثابة سير عمل وكيل أكثر من كونه استجابة للدردشة الآلية أو توليد الاسترجاع المعزز (RAG). في سير العمل الأطول تشغيلًا، يكون المضاعف أعلى. إن انخفاض أسعار النماذج يساعد، لكنه لا يصلح بنية المنتج التي تحول موجه واحد إلى عشرات من العمليات القابلة للفوترة.

إن حجم ما هو على المحك الآن واضح في كيفية تسعير مقدمي النماذج أنفسهم لعلاقات المطورين. برنامج OpenAI المقترح لمنح كل شركة ناشئة في Y Combinator مبلغ 2 مليون دولار من أرصدة واجهة برمجة التطبيقات (API) – وهو الرقم الذي كان من شأنه أن يمول جولة أولية كاملة في أي دورة تقنية سابقة، وعندما تحصل نفس المجموعة على بضعة آلاف من الدولارات من أرصدة AWS – يعد أقل من مجرد ميزة توظيف بقدر ما هو اعتراف بما يكلفه الآن تشغيل شركة ذكاء اصطناعي أصلية خلال السنة الأولى من المنتج. وبالنسبة للمؤسسات الراسخة التي تقوم بتعديل الوكلاء في خطوط الإنتاج الحالية، فإن الأرقام المطلقة لا تزال أكبر.

ما هو التضخيم رمزي

في برنامج الدردشة الآلي أحادي الدورة، تنتج رسالة مستخدم واحدة مكالمة نموذجية واحدة تقريبًا. تبلغ نسبة الإدخال إلى الفاتورة حوالي 1:5.

في الوكيل متعدد الخطوات الذي يتم طرحه عبر دعم العملاء، وعمليات المبيعات، والتمويل، والمراجعة القانونية، والهندسة، تصل هذه النسبة بشكل روتيني إلى 1:700 أو أعلى. يؤدي كل تكرار للحلقة إلى استمرار المحادثة التراكمية ومخرجات الأداة وآثار الاستدلال. كل خطوة تلحق؛ لم يتم إسقاط أي شيء.

أ "بسيط" استعلام الوكيل مثل “ما الذي سأل عنه أهم عملائنا الأسبوع الماضي؟ يلمس عادةً سبع عمليات مسعرة قبل إرجاع الإجابة:

1. مطالبة المستخدم (~50 رمزًا)

2. موجه النظام وتعريفات الأداة (حوالي 3000 رمز مميز، تتكرر في كل مكالمة)

3. الاسترجاع (~5000 رمز للسياق)

4. استدعاء النموذج رقم 1 – اختيار الأداة (8000 مدخل / 200 مخرج)

5. تنفيذ الأداة (تم إرجاع حوالي 4000 رمز مميز)

6. استدعاء النموذج رقم 2 – التلخيص (12000 مدخل / 400 خارج)

7. الاستدعاء النموذجي رقم 3 – قرار المتابعة (12400 دخول / 100 خروج)

جملة واحدة في فاتورة ما يقرب من 35000 رمز إدخال. في مكان ما بين 0.10 دولار و0.40 دولار لكل استعلام في النموذج الحدودي. اضرب ذلك بمليون استفسار شهريًا – حجم حصص الجدول لأي ميزة B2B للمؤسسة – وسيكون البند مكونًا من ستة أرقام.

لماذا يكسر هذا نموذج أعمال الذكاء الاصطناعي الحالي؟

كانت قصة التسعير السائدة في مجال الذكاء الاصطناعي للمؤسسات هي SaaS القائم على المقعد: الدفع لكل مستخدم شهريًا، وتقديم قدرة الوكيل، وهامش الربح. يفترض هذا النموذج تكلفة لكل مستخدم محدودة بشكل معقول.

تضخيم الرمز يكسر الافتراض. يمكن أن يكلف المستخدم القوي الذي يقوم بإجراء 50 استدعاء وكيل يوميًا بخطة بقيمة 40 دولارًا للمقعد أكثر من رسوم الخطة. يحطم تضخيم الرمز المميز نموذج تسعير SaaS التقليدي. عندما يكلف نشاط الوكيل اليومي لمستخدم قوي أكثر من رسوم الاشتراك الشهرية، فإن الهوامش الإجمالية للبائع تصبح سلبية، وهي مفارقة تتفاقم مع تعميق العملاء لاعتماد وكيلهم، وهو منحنى الاستخدام الذي يبيعه البائعون إلى مجالس الإدارة الخاصة بهم. يقوم العديد من البائعين الآن بالإبلاغ بشكل خاص عن هوامش إجمالية سلبية للمستخدمين الكثيفين، مما يعكس تقارير الإنفاق السحابي الأخيرة من مجموعة Bessemer “Supernova”، حيث انتقل الارتباط بين اعتماد وكيل الذكاء الاصطناعي وانكماش إجمالي الهامش من المخاطر النظرية إلى الرياح المعاكسة الأولية للربح والخسارة.

بدأت الأعراض المرئية تتسرب إلى التغطية العامة. وثقت بلومبرج هذا الأسبوع فجوة آخذة في الاتساع بين العروض التسويقية لـ Salesforce’s Agentforce والإمكانيات التي يتم شحنها فعليًا إلى العملاء. هذا هو نوع الفجوة التي تنفتح بشكل يمكن التنبؤ به عندما تكون الوظيفة الموعودة ممكنة من الناحية الفنية ولكن من غير الاقتصادي تقديمها بالسعر الذي تتضمنه خطة المقعد. Salesforce هي الحالة الأكثر مشاهدة، وليست فريدة من نوعها.

"بالنسبة لفريقي، تكلفة الحوسبة تتجاوز بكثير تكاليف الموظفين." — بريان كاتانزارو، نائب الرئيس للتعلم العميق التطبيقي، Nvidia

التأثير الاستراتيجي ليس كذلك "الذكاء الاصطناعي مكلف." المشكلة هي أن نموذج العمل المهيمن الذي تفترضه معظم خطط الشركات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لا يصمد أمام أعباء عمل الوكلاء.

مثال بسيط

خذ بعين الاعتبار أن بائع برامج المؤسسة يتقاضى 40 دولارًا لكل مستخدم شهريًا مقابل مساعد دعم يدعم الذكاء الاصطناعي. قد لا يكلف برنامج الدردشة الآلي التقليدي سوى بضعة سنتات لكل مستخدم يوميًا للاستدلال، مما يترك هوامش إجمالية جيدة.

استبدل الآن برنامج الدردشة الآلي هذا بسير عمل وكيل كامل قادر على التحقق من التذاكر والاستعلام عن الأنظمة الداخلية وصياغة الاستجابات والتحقق من صحة المخرجات وتصعيد الاستثناءات. إذا قام مستخدم كثيف بتنفيذ 50 إلى 100 طلب وكيل يوميًا، فيمكن أن يزيد استهلاك الاستدلال بمقدار أمر من حيث الحجم. وما كان ذات يوم تكلفة ضئيلة للبنية التحتية يصبح بمثابة نفقات تشغيل مادية.

وهذا يخلق ديناميكية غير عادية: فالعملاء الذين يحصلون على أكبر قيمة من المنتج هم في الغالب العملاء الذين يولدون أعلى تكاليف الاستدلال. في الحالات القصوى، يمكن أن يجد البائعون أنفسهم مع المستخدمين الأكثر تفاعلاً الذين يساهمون بأقل قدر من الربح. والنتيجة هي إدراك متزايد عبر برامج المؤسسة بأن اعتماد الوكيل وتوسيع الهامش لم يعدا متوافقين تلقائيًا.

تنسيق الوكيل هو الخندق الجديد

والاستجابات الفنية معروفة ومتقاربة. إنها ليست جديدة، لكنها ضرورية للبقاء على قيد الحياة

• التوجيه المدرك للتكلفة: تتضمن هذه التقنية نموذج مصنف صغير يحدد الطبقة (مكافئات Haiku، Sonnet، Opus) التي ستتعامل مع كل استعلام. تعمل أجهزة التوجيه المضبوطة جيدًا على خفض فواتير الاستدلال بحوالي 60% دون أي تدهور في الجودة

• التخزين المؤقت الفوري: تقدم الآن Anthropic وOpenAI وGoogle خصومات تتراوح بين 75 إلى 90% على البادئات المخزنة مؤقتًا.

• انضباط السياق: يمكنك اقتطاع مخرجات الأداة، وتقليص آثار الاستدلال، وتغطية عمق الأداة لمنع وكيلك من الوقوع في حفرة الأرانب

• فك التشفير التخميني: بالنسبة لعمليات النشر ذاتية الاستضافة، تضمن هذه التقنية إنتاجية فعالة بمعدل 2 إلى 3X على نفس وحدات معالجة الرسومات.

"تحقق المؤسسات التي تستخدم الحوكمة القائمة على التنسيق مكاسب إنتاجية أقوى – ترتبط طبقة التنسيق الشاملة بتأثير إنتاجي أكبر بستة أضعاف من الأساليب المعتمدة على الامتثال فقط" — آي بي إم

بدأت الشركات التي تبني هذه الطبقة بشكل جيد تبدو أقل شبهاً بمشغلي الخدمات الصغيرة وأكثر شبهاً بها أنظمة التداول المالية: يتم تسعير كل قرار توجيه، وكل مسار له أرباح وخسائر خاصة به، وكل مستأجر بميزانية محددة.

ما الذي يجب على قادة المؤسسات فعله بالفعل

فتحركاتنا تفصل بين الشركات التي سيظل لديها هامش خلال 24 شهرًا عن تلك التي لن:

1. جعل تكلفة الاستدلال مقياسًا من الدرجة الأولى. قم بتتبعها لكل ميزة، ولكل مستأجر، وفئة لكل استعلام بنفس الطريقة التي تم بها تتبع تكلفة السحابة بدءًا من منتصف عام 2010.

2. الميزانية مثل مشتري وسائل الإعلام. قم بتعيين حدود التكلفة لكل ألف استعلام لكل ميزة. كاب لهم. التنبيه على التجاوزات. الهندسة لن تنفذ هذا من تلقاء نفسها.

3. تعامل مع جهاز التوجيه باعتباره بنية أساسية أساسية، وليس بمثابة تحسين. إنه موازن التحميل الجديد.

4. مطالبات التدقيق ربع سنوي. إن مطالبة النظام المكونة من 4000 رمز والتي نمت بشكل عضوي على مدى ستة أشهر هي عبارة عن فاتورة مكونة من ستة أرقام بالحركة البطيئة. لم تقرأ معظم الفرق أبدًا مطالبات الإنتاج الخاصة بها من البداية إلى النهاية.

5. حجم التفاوض يلتزم في وقت مبكر. يقدم بائعو الطراز Frontier الآن التزامات مدفوعة مسبقًا بنمط المثيل المحجوز بخصومات كبيرة. قائمة الأسعار هي أسوأ سعر ستدفعه أي مؤسسة على الإطلاق.

الـ 24 شهرًا القادمة

إن التحول الهيكلي في ظل الذكاء الاصطناعي الوكيل لا يعني أنه مكلف. وكما يؤكد خفض أسعار DeepSeek اليوم، فإن تكاليف وحدة الاستدلال الحدودية تنخفض بنحو 3 أضعاف سنويًا، ولا يتباطأ المنحنى.

التحول هو ذلك التضخيم يتجاوز تخفيضات الأسعار. إن خفض تكاليف الرمز المميز بنسبة 75٪ لا يساعد الشركة التي يقوم وكلاؤها بعمل رموز أكثر بمقدار 700 مرة لكل استعلام مستخدم عما يفترضه نموذج التسعير الخاص بها. لأول مرة منذ بداية عصر السحابة، أصبحت قرارات الهندسة المعمارية قرارات مالية في الوقت الفعلي مرة أخرى. إعادة التصميم السريعة هي حدث هامشي. حلقة الوكيل سيئة الارتباط هي انقطاع مع بطاقة ائتمان مرفقة.

الشركات التي ستنجو خلال الـ 24 شهرًا القادمة من تسعير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لن تكون هي الشركات التي تدير النموذج الأرخص. سيكونون هم الذين يكون عملاؤهم أذكياء و تعرف ما هي تكلفة التفكير.

هذه هي مشكلة 100X. وهو يصل بشكل أسرع من أن تتمكن تخفيضات الأسعار من إخفائه.

مايتري تشاترجي هو مهندس برمجيات كبير في شركة تكنولوجيا كبيرة.

يعمل Devansh Agarwal كمهندس تعلم الآلة في إحدى شركات التكنولوجيا الرائدة.